בהירות

  • האם אתם מרוויחים טוב אבל לא מצליחים לחסוך מספיק?glasses_orange
  • האם נדמה לכם שהכסף "בורח" בין האצבעות?
  • האם הוצאות גדולות (שיפוץ דירה, החלפת רכב, חתונה) מלחיצות אתכם?
  • האם אתם מתלבטים בנושאי דיור?
  • האם העתיד הכלכלי של ילדיכם מדאיג אתכם?
  • האם אתם מוגנים כלכלית כנגד אירועים לא צפויים?
  • האם התמונה הכלכלית לאחר גיל הפרישה אינה ברורה מספיק?

yezivut_egg_arrows_small
השלב הראשון בתהליך האימון שלנו הוא מיפוי מלא וחשיפה של התמונה הכלכלית בביתכם – המצב המצוי.
אף אבן לא נשארת לא הפוכה. אנחנו מנתחים את תזרים ההוצאות החודשי, את ההכנסות, הנכסים,
ההתחייבויות, הדיור, ההגנות הכלכליות (ביטוחי חיים, אובדן כושר, סיעודי וכד'), החסכונות הפנסיוניים ומפיקים דוח מקיף, ברור וקריא המספק בהירות המאפשרת ללוות את המשפחה לשלב הבא ולקחת החלטות.